Hemos de ir, antes de que el día nazca
El Hobbit: Sobre la Colina y Bajo la Colina
Bilbo Bolsón, un acomodado hobbit, disfrutaba de una tranquila mañana en las pacíficas tierras de La Comarca cuando Gandalf el mago le invitó a unirse a una aventura con Thorin Escudo de Roble y su compañía de enanos. Tras acoger al inesperado grupo y escuchar sus relatos, Bilbo se encontró que cambiaba la comodidad de su agujero-hobbit por la oportunidad de unirse a un viaje hacia la Montaña Solitaria. Pero les esperaba un largo recorrido y la compañía se encontró con problemas antes de los esperado, cuando se toparon con tres hambrientos trolls en plena naturaleza.
Esta misión tiene:
Cartas de Enemigo: 6 (normal) / 6 (fácil)
Cartas de Lugar: 12 (normal) / 9 (fácil)
Cartas de Objetivo: 9 (normal) / 9 (fácil)
Cartas de Traición: 16 (normal) / 7 (fácil)
Cartas sin Sombra: 22 (normal) / 19 (fácil)
Cartas con Sombra: 21 (normal) / 12 (fácil)
Rasgos:
Saco: 7
Troll: 3
Criatura: 1
Bosque: 1
Bosque de los Trolls: 2
Cueva: 1
Tierras occidentales: 4
Objeto: 2
Nivel de dificultad por los jugadores (6.7)
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Palabras Clave
Maldito X
Si en cualquier fase se revela una carta de Encuentro con la palabra clave Maldito, cada jugador debe añadir el valor especificado a su nivel de Amenaza.
Oleada
Cuando se revela una carta de Encuentro con la palabra clave Oleada, revela 1 carta adicional del mazo de Encuentros. Resuelve la palabra clave Oleada inmediatamente después de resolver cualquier efecto al ser revelada de la carta.
Saco X
La palabra clave "Saco X" es una palabra clave nueva de esta misión que obliga a los jugadores a robar cartas del mazo de Saco. Cuando el mazo de Encuentros activa la palabra clave "Saco X", el jugador inicial roba las X cartas superiores del mazo de Saco y resuelve los efectos "Al saco" de esas cartas. Si los jugadores deben robar varias cartas del mazo de Saco, esas cartas se roban y se resuelven de una en una.
Si la palabra clave Saco X es activada y no quedan cartas en el mazo de Saco, se ignora el efecto de Saco X. Si una carta Saco abandona el juego por cualquier motivo, devuélvela al mazo de Saco y barájalo.
Al resolver el testo de "Al saco" de una carta de Saco, si hay dos o más objetivos válidos para esa carta, el jugador inicial elige una de ellos. Si una carta de Saco obliga a los jugadores a elegir un objetivo que no es válido, el jugador inicial debe elegir un objetivo válido. Si no hay objetivos válidos, devuelve la carta Saco al mazo de Saco y barájalo.
Jennifer acaba de enfrentarse a la carta de Enemigo Berto, y al hacerlo activa su palabra clave Saco 1. Roba la carta superior del mazo de Saco y revela Un Saco Fuerte. Su texto dice:
"Al Saco: Vincula esta carta al personaje (excepto Gandalf) con la mayor 
impresa que no tenga un Saco vinculado".
El personaje con la mayor impresa es Beorn. Sin embargo, el texto de reglas de Beorn dice: "No puede tener cartas Vinculadas." Por tanto, no es un objetivo valido.
En la siguiente mayor impresa hay un empate entre Gimli y Thalin, ya que ambos tienen 2 . Puesto que el jugador inicial es Jennifer, debe elegir qué personaje será el objetivo y elige vincular Un Saco Fuerte a Thalin.
Normas
El mazo de Saco
Este escenario se juega con un mazo aparte llamado el "mazo de Saco". Durante la preparación, retira las siete cartas de Objetivo Saco (cartas número 44-50) del mazo de Encuentros y barájalas para crear este mazo.
Para jugar en el Modo Normal, solo debes seguir las intruscciones del Setup de la carta de Misión.
Juego Básico
Cuando juegas en el modo normal (o fácil) y si eres nuevo en el juego, puedes también jugar el "Juego Básico" definido en la página 27 de las reglas básicas del juego:
Los jugadores nuevos o aquellos que quieran una experiencia más sencilla pueden jugar y disfrutar el juego sin repartir cartas de Sombra durante la fase de Combate. Esto elimina un elemento de sorpresa que podría hacer el juego demasiado difícil para un principiante. Cuando los jugadores se sientan cómodos con las reglas, podrán añadir los efectos de Sombra para hacer el combate más impredecible y emocionante.