Tras un breve respiro en la Casa de Elrond en Rivendell, Bilbo y los enanos comenzaron el largo ascenso por las Montañas Nubladas. Elrond les advirtió de que las montañas estaban llenas de peligros: gigantes de piedra que lanzaban grandes rocas por diversión y seres malvados que acechan en oscuras cuevas a la espera de que viajeros desprevenidos bajen la guardia. Pero todos esos eran los peligros que Bilbo y sus compañeros debían afrontar para llegar al otro lado de las montañas y continuar su misión.